充電樁行業(yè)的商業(yè)模式

二、 充電樁行業(yè)的商業(yè)模式

充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分為設備生產(chǎn)商和充電運營商。兩者在充電樁領域扮演著重要的角色，相互之間也存在一定的重合。 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

(一) 充電設備制造商

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主流設備制造商的產(chǎn)業(yè)背景主要是電力電源設備制造、電力供應、電子類產(chǎn)品企業(yè)，主流運營服務商的產(chǎn)業(yè)背景有充電設備制造商、電力供應商、汽車制造或銷售商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、 新能源科技公司等。目前，國內(nèi)較具實力的充電設備制造商包括許繼集團、 易事特、 國電南瑞等。

國內(nèi)知名充電樁制造商 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

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對于充電設備制造商而言，其盈利能力與是否在國網(wǎng)招標中中標有著直接關系。由于國網(wǎng)招標采購能夠為中標供應商帶來更為豐厚的利潤，因此能夠進入國網(wǎng)招標體系和產(chǎn)業(yè)鏈的設備制造商將具備顯著優(yōu)勢。 目前可以進入國網(wǎng)市場的公司有國電南瑞、 許繼電氣、 中恒電氣、珠海泰坦和萬馬股份。未來，隨著國網(wǎng)招標競爭的日益激烈，未來招標價格有較大的下降空間;但短期來看，國網(wǎng)中標的充電樁利潤率仍將維持較高的水平。

(二)運營商的主要運營模式及盈利模式

1、 四大運營商 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

目前充電樁市場上有百余家運營商，但是國家電網(wǎng)、普天、萬幫、特來電前四大運營商占據(jù)了 86%的市場份額。 在四大運營商中，特銳德和國家電網(wǎng)占據(jù)了絕對優(yōu)勢。

各運營商充電樁數(shù)量 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

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國內(nèi)充電樁四大運營龍頭主營業(yè)務與競爭優(yōu)勢

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2、 目前國家電網(wǎng)仍是國內(nèi)充電樁領域最大的投資主體 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

充電運營作為一個涉足國家所管控的電力行業(yè)，服務費和電價都受到國家指導，而作為電力的提供者和充電標準的主要制定者，國家電網(wǎng)優(yōu)勢顯著。 國家電網(wǎng)其旗下的“e充網(wǎng)”運營平臺發(fā)展也正日益壯大， 因此國家電網(wǎng)在充電站運營領域的地位短期內(nèi)不可動搖。國家電網(wǎng)公司表示 2017 年將建設 2.9 萬個充電樁，到 2020 年建成 12 萬個充電樁。到 2020 年，國家電網(wǎng)公司將基本建成“七縱四橫兩網(wǎng)格”高速公路快充網(wǎng)絡，全面覆蓋京津冀魯、長三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市的高速公路快充網(wǎng)絡，總計覆蓋202 個城市，高速公路 3.6 萬公里。 因此，從 2015 年至 2017 年的三年間，國家電網(wǎng)一般每年會有三批招標， 2016、 2017 兩年的招標總額明顯高于 2015 年。截至目前， 2017 年國網(wǎng)三次充電樁招標合計金額超過 5 億元。從招標金額來看， 目前國家電網(wǎng)仍是國內(nèi)充電樁領域最大的投資主體。然而，未來，在行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范和成熟之后，社會投資主體將成為充電設施投資的主力軍，國網(wǎng)的市場份額將逐步降低。 從短期來看，國網(wǎng)中標的充電樁利潤率仍將維持較高的水平。

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2015—2017 年招標直交流充電樁數(shù)量

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2015—2017 年招標總功率情況(單位： MW)

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細觀歷次國網(wǎng)招標中標企業(yè)及中標數(shù)量，許繼電氣、華商三優(yōu)、國電南瑞、山東魯能智能等公司較受國網(wǎng)青睞。許繼電氣作為國家電網(wǎng)旗下電力設備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，更是多次蟬聯(lián)中標榜首。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

2017 年國網(wǎng)第二批充電樁中標數(shù)量分布

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3、五大運營模式

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目前來看，充電運營行業(yè)主要有五大運營模式：以國家電網(wǎng)、普天為代表的運營商主導模式、以特斯拉為代表的汽車企業(yè)主導模式、以特來電為代表的車樁合作的混合模式、以萬幫(星星充電)為代表的眾籌模式以及以首汽租車為代表的分時租賃模式。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

充電樁五大運營模式 本`文@內(nèi)-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

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運營商主導模式是國內(nèi)充電設施運營最早期也是最主流的運營模式，其代表是國家電網(wǎng)和普天新能源。該運營模式對于運營商資金規(guī)模、行業(yè)內(nèi)話語權、企業(yè)背景都有較高的要求。國家電網(wǎng)因其強大背景在充電樁行業(yè)具有絕對的話語權，目前仍然是國內(nèi)充電樁領域最大的投資主體。而普天新能源依托中國普天和中海油在信息產(chǎn)業(yè)、能源領域的技術和資源優(yōu)勢和央企的背景，其具備了得天獨厚的優(yōu)勢。汽車企業(yè)主導模式： 一些大型整車廠為推廣自身產(chǎn)品，讓消費者對電動汽車產(chǎn)品更有信心，解決消費者的里程焦慮問題，主動布局建設充電基礎設施。 以特斯拉公司為例，特斯拉自成立之初就在美國主要干道上的餐廳、商店、旅游景點、咖啡店、休息站、加油站周邊等進行布局，建設面向自身產(chǎn)品用戶的超級充電站。在中國，特斯拉公司和電網(wǎng)公司合作，提供為用戶建設私人充電端口的服務。這種模式對整車廠的資金量要求較高，但是這種模式也有利于形成用戶口碑進而擴大市場份額。車樁合作的混合模式： 車樁合作模式可以有效地促進車企電動車的銷售。例如，比亞迪和萬幫合作為太原市 8000 輛出租車一次性更新為電動汽車提供保障;吉利與富電科技合作使帝豪 EV 快速打開市場等。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

4、 主要盈利模式 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

充電樁運營的主要盈利來源主要分為三部分： 服務費、電力差價、增值服務。收取充電電費和服務費，這是目前大部分運營商可期的最基本盈利方式。 盡管各地政府相繼出臺了服務費的標準上限，但是從新能源汽車用戶的角度看，充電服務費在一定程度上增加了用戶的使用成本，削減了電動汽車使用的經(jīng)濟性。 因此，收取充電服務費的模式未來存在不確定性甚至存在被淘汰的風險。目前，充電樁市場存在的最大問題即收回成本并盈利的時間過長。 按照市場公認價格，慢充公共充電樁成本均價在 2 萬元，快速充電樁成本在 10 萬-20 萬元之間， 加之土地使用費、 基礎設施、配電設施、運營等成本，一個充電站的總成本高達幾百萬元。僅僅依靠售電價差和充電服務費在短期內(nèi)難以達到盈利的目標。 以一座 10 臺 120KW 直流充電樁的公交專用充電站為例，前期投資成本約 500 萬元;充電站每年運營成本約 67萬元。如果車樁比按 6:1，充電服務費按 0.6 元/千瓦時，日均充電 5 個小時(充電率為21%)，年充電量約 216 萬千瓦時，充電服務費收入約 130 萬元。綜合測算，一般需要 8年才能收回投資成本，周期長，投入產(chǎn)出比較低。因此，大量企業(yè)也在開始尋求充電業(yè)務以外的盈利模式，諸如以充電樁為入口的廣告、保險、金融、售車、交通工具租賃及汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)等。 如果按照發(fā)改委發(fā)布 2020年分散式充電樁超過480萬個進行估算，每臺充電樁可獲得廣告收入200元/年進行估算，2020 年僅分散式充電樁廣告的市場規(guī)模就將高達 10 億元。此外，以德國、丹麥為代表的歐洲國家還利用電動汽車車主充換電時間，深入拓展零售、消費等業(yè)務，圍繞電動汽車充電的 2 小時建立了健身、美容、購物中心，提高了充電服務的粘性與增值性。 未來在國內(nèi)一線城市內(nèi)部的商業(yè)區(qū)域布點建立“充電樁+商品零售+服務消費”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式對市場的吸引力將逐漸提升。 另外， 新能源立體車庫的建設也可以引入充電樁的運營。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

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